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“三高”生活用纸:高产出高消耗高增长


所属分类:生活用纸    发布日期:[2012/8/14]    点击:[3386]
    2012-8-10 前瞻网
 
    生活用纸是居民生活必不可少的消费品,生活用纸的存在不仅给居民日常工作生活带来了极大的便利性,其产品功能还影响着人们的生活方式、产品质量还影响着人们的身体健康。生活用纸的生产和消费已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。
 
    近些年来,随着我国经济的持续高速增长、人民生活水平的迅速提高,中国生活用纸特别是高档生活用纸的市场容量大幅提升,消费量年增长率达到8%左右,中国已成为全球第二大生活用纸消费市场。
 
    2004-2011年,我国生活用纸行业工业持续保持了20%左右的增长。“十二五”期间,我国生活用纸行业将如何平衡可持续发展与节能减排、保护环境呢?
 
    全球第二大消费市场
 
    生活用纸指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品,包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、厨房纸巾、妇女卫生巾、婴儿纸尿裤等。
 
    随着我国居民人均可支配收入增加,人们追求更高品质生活的意愿增强,生活用纸行业将在居民生活中起到越来越重要的作用,生活用纸正迅速成为与消费者关系最为密切的快速消费品,我国也因此成为全球第二大生活用纸消费市场。
 
    2011年,我国生活用纸行业的产销规模均较上年有所扩大,行业产品销售利润和利润总额也均较上年大幅增加。据国家统计局统计,2011年,我国生活用纸行业规模以上(销售收入2000万元以上)企业共1427家;行业实现销售收入1624.45亿元,同比增长27.51%;实现产品销售利润195.73亿元,较上年增长27.51%;利润总额为98.51亿元,较上年增长33.32%,吸纳从业人员22.49万人,同比增长13.30%。当年全行业出现亏损企业共132家,亏损总额为5.32亿元,同比扩大28.71%。
 
    2012年1-3月,我国生活用纸行业规模以上企业实现产品销售收入389.15亿元,较上年同期增长21.61%;产品销售利润为52.26亿元,较上年同期增长45.39%;行业实现利润总额24.84亿元,同比增长57.14%。
 
    从重点区域来看,2012年1-3月,生活用纸行业利润总额排名前三的地区分别为福建省、上海市和山东省,其利润总额分别为4.37亿元、2.97亿元和2.85亿元,而亏损额最多的是广东省,达7013.40万元,亏损深度也以54.76%领亏全国,上海则亏损范围最广,亏损面达到33.33%。
 
    前瞻产业研究院发布的《2012-2016年中国生活用纸行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析指出,生活用纸的原材料众多,高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆,目前国产木浆的使用有所增加;使用适当配比的商品木浆和蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等则可以生产中高档生活用纸;中低档生活用纸使用的原料包括经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、芒杆浆及竹浆等。
 
    目前,我国纸浆主要为废纸浆,即废纸回收再利用制成的纸浆,也叫再生浆,而所需木材纤维原料主要依靠进口资源。
 
    据国家统计局的统计,2011年,我国纸浆制造工业实现产量为2276.31万吨,同比增长12.06%,规模以上纸浆制造工业企业实现主营业务收入265.70亿元,同比增长20.78%,但利润总额仅为6.90亿元,同比下降53.85%。
 
    而另一方面,近十年来,我国木浆进口量居高不下。海关数据显示,2011年我国纸浆进口数量达1445万吨,同比增长27.10%;进口金额为119.40亿美元,同比增长35.30%。
 
    

2007-2011年中国纸浆进口量及其增长情况(单位:万吨,%)

 
 
2007-2011年中国纸浆进口量及其增长情况(单位:万吨,%)
 
    此外,受全球经济增长乏力、市场需求萎缩的影响,全球木浆库存天数整体呈上升趋势,由2010年的平均29天上升至2011年同期的35.6天,增长22.7%。2011年下半年,众多外来木浆流入我国,国内纸浆市场产能过剩的情况或将进一步加剧。
 
    前瞻产业研究院生活用纸行业研究员马向远认为,随着我国居民生活用纸消费量的增长,生活用纸行业将保持快速增长势头,而中高端生活用纸和一次性卫生用品将成为生活用纸市场的消费亮点,而品牌和质量也将成为消费重点,产品将更趋于人性化、个性化。
 
    目前,我国的生活用纸消费量仅次于北美和西欧位居世界第三,但由于人口众多,2011年我国生活用纸的人均消费量仅为3.90公斤,不及世界平均水平,相比北美25.00公斤、日本和西欧15.00公斤的水平都仍有较大差距。
 
    随着我国经济的持续增长和人民生活水平的提高,以及消费观念的进步,生活用纸特别是高档生活用纸的市场容量大幅提升,预计2012-2016年间,我国生活用纸行业销售收入年增长率将保持在15%以上,到2016年行业销售收入将达到3766.46亿元,行业利润总额将达到239.79亿元。
 
    高耗能与节能减排
 
    经过多年的高速发展,目前,我国已经超过美国成为世界第一大造纸大国,但在成长为世界第一造纸大国的同时,行业发展所带来的资源浪费、环境污染等问题也日益凸显。
 
    在中国造纸业发展、中国生活用纸巨大的消费市场在吸引大量中小企业的同时,也使森林无序砍伐、水资源大量使用、污染负荷过高等环保问题日趋凸显。我国造纸业全行业产值占全国GDP的3%左右,但对环境造成的影响与行业贡献率形成了严重的反差,造纸业废水排放量居各行业之首,GAD排放量达到40%。同时,造纸业是与国民生产各个方面密切相关的重要基础原材料产业,生产过程中80%-90%的能源由行业自身提供,造纸业在可持续发展方面的最大挑战不是能源消耗,而是环境保护。
 
    从生活用纸行业自身的发展来看,也呈现出一些显著的特点,成为行业今后发展继续改进的方向。
 
    首先,我国生活用纸行业受制产业定位和国家政策较大。
 
    我国长期以来将造纸业定位于轻工行业,造纸业的发展受制于林业、农业和轻工业“三权分立”,国家缺乏对行业统一的规划和指导,长期没有完整的产业政策,国家各部门的相关政策对造纸业又有不同规定,不能协调统一,甚至相互牵制,导致造纸业受宏观环境影响较大。
 
    其次,原料对外依存度较高。
 
    随着国内经济生活水平的提高,对纸浆等造纸原料需求不断扩大,但是中国森林资源相对匮乏,绝大部分纸浆依靠进口。除去金融危机对纸业造成冲击使得2009年国内纸浆需求萎缩外,国内纸浆进口一直呈现上扬态势。而2011年以来,国际纸浆市场呈现大起大落的发展态势。纸浆较高的对外依存度使得行业面临丧失纸浆定价权的威胁,给行业发展带来极大的不利影响。
 
    再有,生活用纸地区消费不均衡,城乡差异大,中西部地区及农村市场开发力度不足。
 
    上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是中国生活用纸消费最为主要的市场。据统计,上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的60%以上。上海早在2003年人均生活用纸消费量就达到了8公斤,已接近世界发达国家的消费水平,而中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低,部分省市的人均生活用纸年消费量还不足1公斤,与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。同时,城乡消费差异也较大,虽然中国城镇人口少于农村人口,但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70%以上,中高档生活用纸的消费主要集中在城市。
 
    最后,生活用纸品种消费结构欠缺合理性。
 
    近几年,纸巾类生活用纸的消费量飞快增长。厕用卫生纸所占比重不断下降,但仍然占66%以上的比例,纸巾大约占30%,其中餐巾纸约占8.50%,面巾纸约占8.80%,手帕纸约占12.70%。据统计,发达国家的生活用纸中,厕用卫生纸消费量仅占总量的56%,其他纸巾类生活用纸的消费量占44%,两者所占比例相差不大。
 
    《造纸工业发展“十二五”规划》提出,“十二五”期间,全国造纸行业将淘汰落后产能1000万吨以上,这对于已经出现产能过剩的生活用纸行业而言,企业如何求生存、谋发展已经迫在眉睫。
 
    前瞻产业研究院生活用纸行业研究员马向远认为,行业产能相对过剩产业结构调整的大趋势下,企业应主动增强自主创新能力,积极调整优化产业结构,通过自主研发与引进消化吸收再创新相结合的方式,提高生产工艺和装备自主化水平,有实力的企业可通过兼并重组,提高国际竞争力,切实推进产业布局优化,积极推动产品结构调整,促进产业升级。
“三高”生活用纸:高产出高消耗高增长
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